中國能建吸收合并葛洲壩

2月9日，中國能源建設和葛洲壩同時(shí)發(fā)布公告表示，國務(wù)院國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )下發(fā)的《關(guān)于中國能源建設股份有限公司吸收合并中國葛洲壩集團股份有限公司有關(guān)事項的批復》顯示，原則同意中國能建吸收合并葛洲壩的總體方案。

葛洲壩公告稱(chēng)，本次換股吸收合并后，中國能源建設主營(yíng)業(yè)務(wù)未變，中國能源建設和葛洲壩將實(shí)現資源全面整合，消除潛在同業(yè)競爭，業(yè)務(wù)協(xié)同效應將得到充分釋放。合并后存續公司的綜合服務(wù)能力將進(jìn)一步提升。這也是國企改革三年行動(dòng)啟程后，首例央企上市公司吸并重組。

此前，葛洲壩在2020年10月28日發(fā)布了間接控股股東中國能源建設的換股吸并方案，中國能源建設擬通過(guò)向葛洲壩除葛洲壩集團以外的股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并葛洲壩，交換該等股東所持有的葛洲壩股票，換股比例為1:4.4242。

該方案顯示，中國能源建設為本次合并之目的發(fā)行的股票種類(lèi)為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1元。葛洲壩換股價(jià)格以定價(jià)基準日前20個(gè)交易日的均價(jià)6.04元/股為基準，給予45%的溢價(jià)率，即8.76元/股。中國能源建設本次A股發(fā)行價(jià)格為1.98元/股。在本次重組完成后，中國能源建設將回A完成整體上市，成為A+H上市公司。同時(shí)，中國能源建設作為存續公司，將通過(guò)接收方葛洲壩集團承繼及承接葛洲壩的全部資產(chǎn)、負債、業(yè)務(wù)、合同、資質(zhì)、人員及其他一切權利與義務(wù)，葛洲壩最終將注銷(xiāo)法人資格。

其中，業(yè)內人士最為關(guān)注的葛洲壩將于何時(shí)正式終止上市，我們也將持續關(guān)注。

公告原文如下：

— 2 —中國能建業(yè)務(wù)介紹

中國能源建設和葛洲壩都是“千億級”大型國企。成立于2014年12月19日的中國能源建設主要從事建造合約業(yè)務(wù)，是由中國能建集團與其全資子公司電力規劃總院有限公司共同發(fā)起設立的股份有限公司，2015年12月10日首次公開(kāi)發(fā)行H股并在香港聯(lián)交所主板掛牌上市。

財報數據顯示，2020年，中國能源建設公司新簽合同額5778億元，完成年度新簽合同計劃額的109%，同比增長(cháng)11%。其中，按地域劃分，國內新簽合同額3993億元，約占新簽合同總額的69%，同比增長(cháng)9%；海外新簽合同額折合人民幣1785億元，約占新簽合同總額的31%，同比增長(cháng)16%。按業(yè)務(wù)劃分，電力業(yè)務(wù)新簽合同額3149億元，約占新簽合同總額的55%，同比增長(cháng)5%；非電力業(yè)務(wù)新簽合同額2629億元，約占新簽合同總額的46%，同比增長(cháng)19%。

中國能建擁有集電力和能源規劃咨詢(xún)、勘測設計、工程承包、裝備制造、投資運營(yíng)等于一體的完整業(yè)務(wù)鏈，除已在A(yíng)股上市的葛洲壩旗下資產(chǎn)外，旗下還擁有電力勘察設計與咨詢(xún)、電力裝備修造、關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)投資及房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)等一大批優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，各業(yè)務(wù)版塊布局如下：

▌1. 工程施工及工程總承包

工程施工及工程總承包業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)主體包括葛洲壩集團以及含中國能源建設集團廣東火電工程有限公司、中國能源建設集團天津電力建設有限公司、中國能源建設集團浙江火電建設有限公司在內的17家施工企業(yè)。2017年-2019年公司工程施工及工程總承包業(yè)務(wù)合計收入分別為1600億元、1488億元和1748億元。

▌2. 勘測設計及咨詢(xún)

電力勘察設計與咨詢(xún)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)主體主要為中國電力工程顧問(wèn)集團有限公司及14家省級電力設計院。2019年，公司勘測設計及咨詢(xún)業(yè)務(wù)新簽合同額為125億元，較上年增長(cháng)11.5%。

▌3. 裝備制造

核心運營(yíng)主體為公司下屬子公司中國能建集團裝備有限公司和葛洲壩能源重工有限公司。受?chē)鴥入娏ν顿Y增速下降影響，2019年公司裝備制造業(yè)務(wù)實(shí)現新簽合同額為106億元，較上年下降6.8%。

▌4. 水泥銷(xiāo)售

水泥生產(chǎn)銷(xiāo)售的經(jīng)營(yíng)主體中國葛洲壩集團水泥有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“水泥公司”）是國內主要的特種水泥生產(chǎn)企業(yè)之一，為我國水利水電工程的主要水泥供應商。截至2019年末，水泥公司水泥總產(chǎn)能達到2550萬(wàn)噸，熟料產(chǎn)能達到1782萬(wàn)噸，位列2019年中國水泥熟料產(chǎn)能百強榜第13位。

▌5. 民用爆破

民用爆破業(yè)務(wù)主要依托下屬中國葛洲壩易普力股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“易普力公司”）進(jìn)行。

▌6. 房地產(chǎn)

葛洲壩集團是國務(wù)院國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國務(wù)院國資委”）批準開(kāi)展房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的中央直屬企業(yè)之一。公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)主要由下屬葛洲壩股份開(kāi)展。2019年公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)收入較上年增長(cháng)21.6%。該公司房地產(chǎn)項目開(kāi)發(fā)原以自主開(kāi)發(fā)為主，后隨著(zhù)業(yè)務(wù)規模的擴大，部分項目也采取合作開(kāi)發(fā)的形式，合作方包括融創(chuàng )、龍湖、綠城、華潤、招商、保利和金茂等。

截至2019年末，葛洲壩股份在全國范圍內共有21個(gè)重點(diǎn)在建項目，在建房地產(chǎn)項目后續尚需投入金額（含合作方投資）合計329億元。

▌7. 環(huán)保水務(wù)

公司環(huán)保業(yè)務(wù)主要由再生資源、水環(huán)境治理、污土污泥治理、固廢垃圾處理、新型道路材料生產(chǎn)等業(yè)務(wù)構成。2014年10月成立了中國葛洲壩集團綠園科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“綠園科技”），已構建了全國性的再生資源回收網(wǎng)絡(luò )，再生資源年綜合處理能力達1000萬(wàn)噸。在水環(huán)境治理方面，綠園公司通過(guò)增資的方式，投資收購了日照賽諾環(huán)境科技有限公司，成功進(jìn)入污水處理膜產(chǎn)品制造領(lǐng)域，公司擁有58個(gè)污水處理廠(chǎng)，全年水務(wù)處理量為39923萬(wàn)噸。

▌8. 其他業(yè)務(wù)

在高速公路業(yè)務(wù)方面，該公司于2016年組建了高速公路運營(yíng)管理專(zhuān)業(yè)子公司——中國葛洲壩集團公路運營(yíng)有限公司，對高速公路進(jìn)行專(zhuān)業(yè)管理。

— 3 —葛洲壩集團業(yè)務(wù)介紹

葛洲壩前身是國家1970年為興建長(cháng)江葛洲壩水利水電樞紐工程而組建的“三三〇工程指揮部”，于1997年成功組建并在上交所上市，成為中國水電行業(yè)第一家上市公司。2007年，葛洲壩實(shí)現主業(yè)資產(chǎn)整體上市，2011年9月，隨著(zhù)中國能源集團成立，葛洲壩成為其核心成員單位，逐漸實(shí)現了從單一的項目施工，到設計、供貨、施工的“總承包+運營(yíng)”的轉變。

根據葛洲壩1月18日發(fā)布的最新銷(xiāo)售簡(jiǎn)報，2020年，公司新簽合同額2712億元，為年計劃新簽合同額的104%，同比增長(cháng)8%。其中，新簽國內工程合同額1874億元，約占新簽合同總額的69%，同比增長(cháng)9%；新簽國際工程合同額839億元，約占新簽合同總額的31%，同比增長(cháng)4%。

葛洲壩將業(yè)務(wù)分為工程建設、工業(yè)制造、投資運營(yíng)、綜合服務(wù)等四大類(lèi)，各業(yè)務(wù)版塊布局如下：

▌1. 工程建設業(yè)務(wù)

公司通過(guò)大力創(chuàng )新項目商業(yè)模式、加大市場(chǎng)開(kāi)發(fā)力度，加強在建項目管理，加大投資拉動(dòng)等，進(jìn)一步牢固樹(shù)立了建筑業(yè)的主業(yè)地位，核心競爭力不斷增強。2019 年，公司新簽合同額人民幣2520億元，同比增長(cháng)13%。其中，新簽國內工程合同額人民幣1715億元，新簽國際工程合同額折合人民幣805億元。

▌2. 工業(yè)制造業(yè)務(wù)

（1）水泥 

水泥公司堅持高質(zhì)量發(fā)展的經(jīng)營(yíng)理念，以質(zhì)量和效益為中心，著(zhù)力去產(chǎn)能、調結構、穩增長(cháng)、提品質(zhì)，嚴格實(shí)行錯峰生產(chǎn)政策，強化行業(yè)自律，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成績(jì)顯著(zhù)。本年度水泥產(chǎn)能達到2550萬(wàn)噸，熟料產(chǎn)能達到1782萬(wàn)噸；銷(xiāo)售水泥及熟料2634萬(wàn)噸，銷(xiāo)售商品砼185萬(wàn)方，銷(xiāo)售骨料545萬(wàn)噸。

（2）民用爆破

易普力公司積極應對經(jīng)濟下行壓力，奮力搶抓礦業(yè)經(jīng)濟復蘇和民爆行業(yè)高質(zhì)量發(fā) 展機遇，通過(guò)加強內部協(xié)同經(jīng)營(yíng)、滾動(dòng)開(kāi)發(fā)存量市場(chǎng)等措施，堅持創(chuàng )新發(fā)展、提升發(fā)展質(zhì)量，全面超額完成年度各項生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標。報告期內，工業(yè)炸藥產(chǎn)量突破30萬(wàn)噸，工業(yè)雷管1588萬(wàn)發(fā)。

（3）環(huán)保

公司負責實(shí)施的?？谒卫眄椖窟M(jìn)入運營(yíng)期，受到國務(wù)院通報表?yè)P。報告期內，水泥窯協(xié)同處置業(yè)務(wù)處置生活垃圾、污染土、一般固廢36萬(wàn)噸，水泥窯實(shí)現余熱發(fā)電49038萬(wàn)度。

（4）高端裝備制造

報告期內，裝備公司聚焦能源、建筑節能主業(yè)市場(chǎng)，發(fā)揮產(chǎn)品競爭優(yōu)勢，加強內部協(xié)同，全年各項主要經(jīng)營(yíng)指標均實(shí)現增長(cháng)，公司發(fā)展質(zhì)量得到提升。

▌3. 投資運營(yíng)業(yè)務(wù)

（1）房地產(chǎn) 

房地產(chǎn)公司堅持高品質(zhì)定位，鎖定綠色、健康、科技住宅細分市場(chǎng)，保持差異化、高質(zhì)量發(fā)展。將資源向去化快、業(yè)績(jì)好、經(jīng)營(yíng)強的區域傾斜，將投資向見(jiàn)效快、周轉快、收益好的項目集中，推進(jìn)區域深耕和滾動(dòng)發(fā)展。報告期內，新開(kāi)工建筑面積71萬(wàn)平米，竣工建筑面積129萬(wàn)平米；在建項目權益施工面積397萬(wàn)平米；實(shí)現銷(xiāo)售面積83萬(wàn)平米，銷(xiāo)售合同簽約額173億元，同比增長(cháng)70%。截至報告期末，公司已開(kāi)盤(pán)可供銷(xiāo)售面積為42萬(wàn)平米。

（2）公路運營(yíng)

公路公司不斷優(yōu)化組織架構，大力推進(jìn)提質(zhì)增效，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)穩步增長(cháng)。

（3）水務(wù)

水務(wù)公司全面開(kāi)展標準化建設、推進(jìn)精細化管理，運營(yíng)管理能力和盈利能力不斷增強，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標保持較高速度增長(cháng)。水務(wù)運營(yíng)方面，共有污水處理廠(chǎng)58座，分布在北京、天津、山東、河南、河北、湖南、湖北、四川、浙江等多個(gè)地區，全年水務(wù)處理量為39923萬(wàn)噸。水電站運營(yíng)方面，控股運營(yíng)5座水電站，裝機容量32萬(wàn)千瓦，全年發(fā)電量78489萬(wàn)度，銷(xiāo)售電量76835萬(wàn)度。

▌4. 綜合服務(wù)業(yè)務(wù) 

融資租賃公司業(yè)務(wù)結構進(jìn)一步優(yōu)化，聚焦融資租賃業(yè)務(wù)，主業(yè)更加突出；資產(chǎn)負債率同比下降約15個(gè)百分點(diǎn)，財務(wù)杠桿大幅降低，資產(chǎn)結構得到改善；持續推進(jìn)業(yè)務(wù)模式轉型，保持了平穩發(fā)展。

建筑企業(yè)資質(zhì)是企業(yè)從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的基礎門(mén)檻和必需要素，也是政府調控市場(chǎng)、引導行業(yè)健康、規范發(fā)展的重要手段，是建設行政主管部門(mén)對從事建筑活動(dòng)的建筑施工企業(yè)、勘察設計單位和工程監理單位的人員素質(zhì)、管理水平、資金數量、業(yè)務(wù)能力、技術(shù)裝備等進(jìn)行審查和能力確認的一種管理手段。

2020年12月2日住房和城鄉建設部正式印發(fā)《建設工程企業(yè)資質(zhì)管理制度改革方案》。企業(yè)資質(zhì)類(lèi)別和等級數量由593項壓減至245項，多項資質(zhì)被取消、合并，本次眾多改革舉措將給建筑業(yè)帶來(lái)巨大變革。

資質(zhì)是企業(yè)參與市場(chǎng)競爭的“通行證”，是企業(yè)實(shí)力的重要體現，資質(zhì)改革關(guān)乎行業(yè)發(fā)展全局。在資質(zhì)新政大改背景下企業(yè)如何更好的提升企業(yè)競爭力，更好的實(shí)現平穩過(guò)渡？為幫助相關(guān)企業(yè)解決這一難題，北京中建政研信息咨詢(xún)中心定于2021年3月舉辦“資質(zhì)改革背景下《建設工程企業(yè)資質(zhì)管理制度改革方案》解讀與應對暨企業(yè)資質(zhì)申報籌劃、分立、重組專(zhuān)題培訓班”，現將有關(guān)事宜通知如下

招生對象

各地建設主管部門(mén)領(lǐng)導和有關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì )領(lǐng)導及建筑企業(yè)總經(jīng)理、副總經(jīng)理，負責資質(zhì)主管及相關(guān)專(zhuān)員等。

課程內容

（一）解讀住房和城鄉建設部《建設工程企業(yè)資質(zhì)管理制度改革方案》；

1.關(guān)于施工資質(zhì)改革；

（1）10類(lèi)施工總承包企業(yè)特級資質(zhì)調整為施工綜合資質(zhì)對企業(yè)的影響及應對。

（2）施工總承包甲級資質(zhì)在本行業(yè)內承攬業(yè)務(wù)規模不受限制所帶來(lái)的影響。

（3）施工總承包資質(zhì)、專(zhuān)業(yè)承包資質(zhì)等級原則上壓減為甲、乙兩級（部分專(zhuān)業(yè)承包資質(zhì)不分等級）等改革措施講解。

2.關(guān)于工程設計、勘察等資質(zhì)改革措施講解；

3.關(guān)于過(guò)渡期相關(guān)講解；

4.放寬準入限制、下放審批權限、優(yōu)化審批服務(wù)、加強事中事后監管等改革舉措講解；

（二）在資質(zhì)新政大改背景下研判建設工程企業(yè)資質(zhì)政策改革走向及工作建議；

（三）住建部近年來(lái)資質(zhì)政策調整及簡(jiǎn)化考核指標情況梳理分析；

（四）全國建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)審批告知承諾制政策解讀及現場(chǎng)核查要點(diǎn)； 

（五）住建部政務(wù)服務(wù)平臺使用流程介紹；

（六）電子化申報條件下《資質(zhì)申請表》、資質(zhì)申報系統的填寫(xiě)及附件材料編制要點(diǎn)；

（七）關(guān)于對工程建設系統工程技術(shù)人員掛證行為整治的解讀； 

（八）結合工程總承包管理辦法解讀設計、施工資質(zhì)互認熱點(diǎn)；   

（九）新改版“四庫一平臺”建筑業(yè)企業(yè)庫、人員庫、業(yè)績(jì)庫和誠信庫等信息系統的操作指導、重要指標的填寫(xiě)、考核要點(diǎn)及注意事項等；

（十）如何圍繞企業(yè)資質(zhì)升級工作需要做好企業(yè)業(yè)績(jì)入庫；

（十一）結合案例剖析建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)申報過(guò)程中常見(jiàn)問(wèn)題和高頻出錯點(diǎn)，提高資質(zhì)申報通過(guò)率；

（十二）企業(yè)如何規避動(dòng)態(tài)核查注意事項及所面臨的問(wèn)題；

（十三）新形勢建筑業(yè)企業(yè)信息系統中的外省市備案申報流程及系統填報要求；

（十四）新形勢下企業(yè)資質(zhì)重組、合并、分立具體操作講解；

（十五）公路資質(zhì)審查要點(diǎn)解析；                                                     

（十六）針對企業(yè)提出的問(wèn)題進(jìn)行現場(chǎng)交流答疑。

課程價(jià)格

收費標準：

2800元/人（費用含會(huì )務(wù)費、場(chǎng)地費、資料費、稅費）等，會(huì )議期間住宿統一安排，費用自理。

時(shí)間地點(diǎn)

2021年3月25日-27日（25日為報到日）         南京市

2021年3月26日-28日（26日為報到日）         杭州市

聯(lián)系方式

聯(lián)系人：陳老師

電  話(huà)：13718116413（同微信）

郵 箱：971792419@qq.com